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8月28日外汇交易提醒

2020-08-28 06:16:31 3915
汇通网讯——8月27日美元指数大幅回升,收复93关口,如市场普遍预期的那样表示,美联储将推出一项积极的新策略,以提振美国就业和通胀。伴随美国国债收益率上升,获利了结和模型卖盘一度使欧元兑美元刷新本周低点至1.1763。在G-10货币中,澳元和纽元领涨,加元触及七个月高点。
周四(8月27日)指数大幅回升,收复93关口,如市场普遍预期的那样表示,将推出一项积极的新策略,以提振就业和通胀。伴随美国国债收益率上升,获利了结和模型卖盘一度使兑美元刷新本周低点至1.1763。在G-10货币中,和领涨,触及七个月高点。
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涨0.12%至93.00,美债收益率上涨,此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔传达了鸽派论调,并表示将以更放松的方法对待通胀。在经济数据方面,美国上周初请失业金人数一如预期徘徊在100万人左右,暗示随着新冠疫情持续,以及汇通财经网--全球专业外汇网的财政援助枯竭,就业市场复苏正陷入停滞。

根据新的策略,美联储将寻求在一段时间内实现平均2%的通胀率,即通胀在“一段时间内”高于2%来中和通胀在一段时间内低于2%的影响,确保就业水平不会低于就业最大化目标。

Bannockburn Global Forex驻纽约首席市场策略师Marc Chandler表示,“市场在很大程度上预期到了这一点。”尽管有了新的目标,但人们仍怀疑美联储是否有能力提高通胀。他说:“自2012年以来,美联储就没有实现过通胀目标,所以现在他们说,‘现在我们要认真对待这个问题……我不认为这是导致通胀,或者提高通胀预期的原因。

美国国债收益率曲线的关键部分变陡,陡峭程度为两个多月以来最大,因交易员押注政策利率将保持在零附近。富国银行的Erik Nelson在报告中写道,美元扭转最开始的跌势,表明外汇市场定价可能早已包含对美联储转变做法的预期,可能需要更多因素才能使美元再次下行。

自7月份下跌4%录得10年来月度最大跌幅以来,美元一直处于盘整状态。较长期而言,如果美联储能够增加物价压力,但仍将利率维持在近零水准较长时间,该政策将对美元不利。

纽约OANDA高级市场分析师Edward Moya称,“将会发生的情况是,当其他所有央行开始撤出刺激措施,开始显示收紧的迹象时,美联储将会落后。你会看到这种利差对美元不利。这只是为美元提供了较长期的看跌前景。

欧元兑美元跌0.07%至1.1822,稍早一度上涨0.6%和下跌0.6%;欧元兑美元成交量在鲍威尔讲话后蹿升;截至美东时间周四10点的两个小时内,成交量达到年内高位。鲍威尔讲话后出现投机性买盘,8月21日高点1.1883上方的止损被触发,提振该货币对升至1.1901的日内高点。欧元各期限隐含波动率大跌。

兑美元稍早触及八个月高位1.3283美元,之后回落至1.3201。美元兑上涨0.55%至106.57,突破55日移动均线上的106.61后,升至106.70的高点。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本8月东京CPI年率(%)0.60.6
14:00德国9月Gfk消费者信心指数-0.31
14:45法国8月CPI年率初值(%)0.80.1
14:45法国第二季度GDP年率终值(%)-19-19
14:45法国第二季度GDP季率终值(%)-13.8-13.8
17:00欧元区8月经济景气指数82.385
17:00欧元区8月工业景气指数-16.2-13.3
17:00欧元区8月消费者信心指数终值-14.7
20:30美国7月个人支出月率(%)5.61.5
20:30美国7月PCE物价指数年率(%)0.81.0
20:30美国7月核心PCE物价指数年率(%)0.91.2
20:30加拿大6月季调后GDP月率(%)4.55.6
20:30加拿大6月季调后GDP年率(%)-13.8-9.1
20:30美国7月批发库存月率初值(%)-1.4-0.8
21:45美国8月芝加哥PMI51.952.6
22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值72.872.8
凌晨01:00美国8月28日当周总钻井总数(口)254250
凌晨01:00美国8月28日当周石油钻井总数(口)183183
凌晨01:00美国8月28日当周钻井总数(口)6969

21:05 英国央行行长贝利在杰克逊霍尔央行年会(视频会议)上讲话

机构观点汇总


道明银行:美国国债料走高 受益于美联储的新通胀框架


多伦多道明银行策略师Richard Kelly表示,鲍威尔宣布的平均通胀目标将刺激做空美元,做多美债。道明银行将10年期国债收益率目标从当前的约0.69%降至0.4%,Kelly表示,美联储改变货币政策框架在人们的预料之中,只是今天不是这样。鲍威尔的立场强化了我们的整体看法,即市场开始承受压力,将支持继续做空美元和做多10年期美债。

西太平洋银行:年底前美元兑加元或交投于1.30-1.35区间


西太平洋银行认为,年底前美元兑加元可能维持在1.30-1.35区间,不过中期跌破1.30的风险正在累积,因全球前景持续稳固;尽管美国股市创下历史新高,能源价格也有弹性,但投机仓位仍明显为负(CFTC净空头合约-3.3万),可能会进一步推动加元近期上涨,近期持续强劲的数据也会起到同样的作用,虽然高频移动指标显示,加拿大8月经济复苏趋于平稳,但传统数据继续显示,复苏势头增强,加拿大也是G10国家中少数几个成功阻止了第二波感染的经济体之一;美元兑加元年底前可能维持在1.30-1.35区间,不过中期在1.30下方交投的风险正在累积,美联储转向平均通胀目标可能引发美元再次走低,且全球前景持续稳固

瑞士信贷:澳元兑美元于0.7172上方依然看涨


瑞士信贷表示,澳元兑美元周三(8月26日)强势上涨突破0.7216的区间中部,焦点转向更广阔的区间高点0.7276/95,如预期守住21日移动均线0.7172这一关键支持后急速上涨,虽然反弹但短期动能依然疲弱令人担忧,不过位于0.7172上方依然看涨,自4月以来一直守住该点位,突破短期阻力0.7207/16后焦点转向近期高点0.7276和2019年高点0.7295,升破2019年高点0.7276/95将强化上涨动能,打开升向0.7394的大门,中期目标依然为0.7574/7638;但若收于0.7172下方,短期前景将转为看跌,跌破0.7140/32将形成小型顶部,后市目标依次下看0.7109和0.7076/63。

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行情

美元指数 93.82 0.11 0.12%
欧元美元 1.1716 -0.0032 -0.27%
英镑美元 1.2935 0.0044 0.34%
美元日元 105.29 -0.24 -0.23%
美元人民币 6.7910 -0.0250 -0.37%
现货黄金 1898.38 -7.16 -0.38%
现货白银 23.684 -0.086 -0.36%
美原油 37.01 -1.71 -4.42%
澳元美元 0.7161 -0.0024 -0.33%
美元加元 1.3308 0.0019 0.14%
上证指数 3218.05 -6.31 -0.2%
日经225 23029.90 -155.22 -0.67%
英国FT 5902.12 22.67 0.39%
德国DAX 12689.04 -41.73 -0.33%
纳斯达克 11075.02 -251.49 -2.22%
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