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金银T+D双双收跌!美元五连阳,因美国非农强劲,但这两点或限制贵金属跌势

2020-09-07 18:27:35 3479 汇通网版权所有
汇通网讯——9月7日金银T+D双双收跌!现货黄金跌破1930,重心或进一步下移,美元指数五连阳,上周五美国非农数据整体向好,失业率大降,但市场风险偏好情绪骤降,全球股市大跌,且硬脱欧预期升温,或限制黄金跌幅。今年黄金价格的大涨使得各国央行增持黄金的步伐放缓,并且一些央行开始调整期黄金储备政策。
周一(9月7日)下跌0.16%至412.95元/克,T+D收盘下跌0.41%至5890元/千克。跌破1930,重心或进一步下移,指数五连阳,上周五数据整体向好,失业率大降,但市场风险偏好情绪骤降,全球股市大跌,或限制黄金跌幅。今年的大涨使得各国央行增持黄金的步伐放缓,并且一些央行开始调整期黄金储备政策。
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上海黄金交易所2020年9月7日交易行情


① 黄金T+D收盘下跌0.16%至412.95元/克,成交量63.46吨,成交金额262亿1924万1920元,交收方向“多支付给空”,交收量7.066吨;

② 迷你金T+D收盘下跌0.15%至413.11元/克,成交量7.9804吨,成交金额32亿9967万5008元,交收方向“多支付给空”,交收量25.362吨;

③ 收盘下跌0.41%至5890元/千克,成交量28252.504吨,成交金额1662亿3490万5808元,交收方向“多支付给空”,交收量15.270吨。
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美元五连阳,黄金跌破1930


周一(9月7日)现货黄金跌破1930,重心或进一步下移,五连阳,上周五美国非农数据整体向好,失业率大降,但市场风险偏好情绪骤降,全球股市大跌,且硬脱欧预期升温,或限制黄金跌幅。

今年黄金价格的大涨使得各国央行增持黄金的步伐放缓,并且一些央行开始调整期黄金储备政策。此前全球黄金协会显示,全球央行购金规模创一年多新低。

分析师Steve Matthews表示,FOMC将在9月15-16日的会议上修正其经济预期,上周的就业报告将迫使其对就业市场的看法进行大幅修正。6月预期今年底的失业率为9.3%,与目前报告中8.4%的失业率相比,这个预期数字显得过于悲观。

英国首相约翰逊将在7日向欧盟表明,如果双方在10月15日之前未达成协议,英国将退出脱欧谈判。约翰逊的办公室发表声明显示,在与欧盟进行关键一轮贸易谈判之前,约翰逊将发表强硬言论称,英国可以在几周内退出谈判,并坚称无协议退出“对英国来说是一个好结果”。

花旗分析师Jamie Searle认为本周利率决议会议很有可能会出现鸽派倾向,部分原因是走强。不过,政策立场似乎不太可能改变。

菲律宾央行近期宣布,将灵活交易黄金,以维持黄金占其全部外汇储备10%的配置。截止7月末菲律宾央行外汇储备总计986亿美元,其中13%是黄金储备。这就意味着金价上涨,该国央行就会出售一些黄金。有研究显示最优投资组合应当配置9.8%的黄金,世界银行调查则显示应当配置9.55%的黄金。
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ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示,投资者们寻找黄金避险,因为股市走低。此外美国债券收益率的下跌也支撑着金价上涨。

9月7日黄金ETFs数据显示,截止9月7日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1250.04吨,较上一交易日持平;Gold Trust9月7日数据显示,iShares Gold Trust9月7日黄金持有量513.15吨,较上一交易日增加0.78吨。
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近期美元的反弹是影响黄金走势的一大原因


金价继续被陷于震荡区域,既无法突破2000美元/盎司阻力水平,下行1900支撑也表现顽强。

Blue Line Futures主席Bill Baruch表示,美元市场出现了轧空头,到了美元指数上升的时候了。
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尽管金价没能上行突破,但不少分析师仍然认为金价的任何回落都是买入机会。Baruch表示,“希望金价再跌一点,那么我好入场买入。”

道明证券(TD Securities)策略主管Bart Melek表示,美元虽然还有上涨空间,但基本面的强劲支撑会继续利好黄金,预计金价将能够维持住1920美元/盎司的支撑水平。“金价是否可能跌破1900呢?确实有可能,但金价更可能维持住,然后开始走高。”

Melek认为,现在是买黄金的好时候,各国央行的刺激政策在短时间内不会结束,因此通胀会走高,实际利率会走低。

本周市场关注的焦点包括欧洲央行利率决议,美元或许会受此影响。

Blue Line Futures的Baruch表示,欧洲央行需要提升通胀,那么这意味着更多刺激手段,这会把欧元压低,推高美元。

德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Eugen Weinberg也表示,欧洲央行进行进一步刺激将只是时间问题。

Weinberg表示,短期对黄金持中性态度,美元的表现确实是一个威胁。整个市场有很多因素要消化,盘整的状态可能会维持一段时间,但不会影响长期趋势。目前没有什么因素能推动金价突破2000美元/盎司大关,但同样也不会跌破1900支撑。
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机构观点:货币贬值将推动黄金走高


今年黄金市场的大幅上行很大程度上受到了疫情影响下各个央行大规模宽松的推动,投资者们对货币贬值的担忧使得他们大举涌入黄金。

Commodity Discovery Fund的首席执行官Willem Middelkoop就认为,投资者们之所以青睐黄金就是因为他们无法再忽视全球货币贬值的威胁。

Middelkoop指出,黄金多头对于大量投资者进入黄金市场是情况是非常激动的。

上周黄金市场一个大汇通财经网--全球专业外汇网就是俄亥俄州资金总规模约160亿美元的警察和消防员养老基金决定投资黄金。该养老基金遵循其投资顾问Wilshire Assocaites的建议,决定将约5%的资金分配在黄金投资上,以“帮助基金投资组合多样化”,并“对冲通胀风险”。

这只是第一波开始入场黄金的新资金,因为投资者们开始意味着全球大量刺激项目之下,通胀无疑将走高。雷曼兄弟倒闭后,美联储资产负债表花了4年时间才增长了3万亿美元,而今年,我们只用了4个月就增长了3万亿美元,这样下去是无止境的。
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在这种大量流动性被注入市场的情况下,金价或许能涨到非常高的水平。未来10年金价或许能涨到10000美元/盎司。全球货币系统需要一个新的锚。

除了黄金,白银也将有很好的表现。银价触及50甚至100美元/盎司都将只是时间问题,银价涨势显然还没有结束。不过Middelkoop表示,银价触及200或者300美元都将需要数年时间。
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在市场仍然有很大上行空间的情况下,眼下或许是一个投资者们建立自己投资组合的好时机。

Middelkoop表示,可以在投资组合中配置25%的黄金和白银、25%的房产、25%的现金和25%的低估值股票。

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